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中信证券:计划在不超过134.6亿元人民币的情况下完成广州证券的收购,股票将恢复交易

1月9日晚,中信证券股份有限公司(中信证券,SH)宣布拟以不超过134.6亿元人民币的价格收购广州证券有限责任公司(以下简称广州证券)100%股权。交易对价包括广州证券在剥离广州期货99.03%股权和金鹰基金24.01%股权时获得的对价,1月10日恢复交易。

公告称,本次发行的股票价格为定价基准日之前60个交易日的股票平均交易价格,即16.97元/股。按照16.97元/股的发行价,中信证券发行的股份总数为股份,其中股份发行给广州越秀金融控股集团有限公司(越秀金控,000987。深圳),股份向广州越秀金控集团有限公司(以下简称金控)发行。

中信证券在公告中表示,该交易是基于广州证券资产的剥离。广州证券资产剥离未经批准或监管部门批准,交易不予执行。

交易完成后,广州证券将成为中信证券直接或间接控制的全资子公司;中信证券的最大股东仍然是中信股份,股权分布仍然比较分散,没有控股股东和实际控制人。该交易不会导致中信证券控制权和实际控制人发生变化。

此次交易完成后,越秀金融控股及其全资子公司金融控股有限公司将持有中信证券5%以上的股份。根据《上市公司收购管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等相关规定,越秀金融控股及其一致行动人金融控股有限公司是中信证券的关联方,因此本次交易构成关联交易。

值得注意的是,根据中信证券停牌前一个交易日的数据,交易完成后,金空有限公司和越秀金空将分别持有中信证券4.13%和2.01%的股份,排名第三和第五大股东。

中信证券股权结构变动。中信证券数据公告

收购后中信证券的主营业务没有变化,仍然是证券经纪、证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营等。

中信证券在公告中表示,此次交易将促进中信证券在广东的业务发展。“广州证券早就扎根广东,有一定的区域品牌意识;通过此次交易,中信证券在广东省及周边地区的客户数量将得到显著提升。充分利用广州证券现有的网络布局和客户资源,实现中信证券在广东省乃至整个华南地区业务的跨越式发展。有助于提升上市公司的盈利能力和核心竞争力。"

官网数据显示,广州证券是1988年经中国人民银行批准成立的,是中国最早的证券公司之一。2014年9月1日,股份公司成立大会召开,正式更名为“广州证券有限责任公司”。2016年1月,完成增资扩股,注册资本53.6亿元。业务范围涵盖证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动相关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券业务等所有综合业务,以及中国证监会批准的其他业务。控股股东越秀金融控股是国内首家本土金融控股上市平台。

2017年,广州证券实现营业收入14.09亿元,实现净利润1.89亿元,分别比2016年下降48.88%和79.57%。

2018年12月24日,停牌前一天,中信证券股价下跌0.56%,至每股16.01元。越秀金控收盘上涨1.79%,股价报7.97元

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